小兵衛が道場を閉めると亡妻よねの実家武蔵国葛飾郡にある先代の布海苔屋上総屋清兵衛方に身を寄せて近所の農家を買ってもらい道場を構える。

　当代の清兵衛が一時の博打などで身代をつぶしかけたため先代への恩返しのため上総屋を救おうと金を得るため竜野藩江戸留守居役花田の頼みで馴れ合いの試合をする。後に曲者に不覚を取り小兵衛に大治郎の道場で月に数日、修行のし直しを命じられる。

　主が元藩士落合と試合をし勝利をした時のみ召抱えると宣言したため落合に金で負けるように頼み思惑通り進んでいたが上田が試合中に雷に驚き試合を放棄する失態を見せたことで失敗する。

　病気になり左道場の師の縁者の田村屋の好意で湯治のため逗留している。小兵衛の命で見舞いに来た大治郎に小兵衛の昔話を聞かせた。

　大治郎が狼藉をはたらく無頼剣客を斬捨てるが無頼剣客の正体が息の彦蔵とわかり剣術一筋で他を省みなかったことで息子が仕掛人となり金で多くの人を殺めたと知りショックで死んでしまう。

　養女お初の実親・上総屋房吉が娘を返せとしつこく迫り、命がけで取り戻すと言ってきているため塔ノ沢に湯治に来る時に身の危険を避けるために娘を親類の家に預けた。塔ノ沢の帰り道に上総屋が雇った仕掛け人横山彦蔵に襲われるが秋山大治郎に助けられた。

　稲葉が新たに女房になった高野の元に去ったことを嘆き自害する。秋山小兵衛と知り合い小兵衛の隠宅を「饗庵」と名づけた。剣術の腕は小兵衛が見るには「相当のもの」だがしばらく剣術から遠ざかっていたため体が鈍っていた。

　その後、山篭りの修行を五年し、諸国道場破りを続け江戸に戻り小兵衛の元に現れる。小兵衛と果し合いを申し込むが先に相手になった秋山大治郎と立会い敗れて死亡する。

　小兵衛の勧めで息子・千代太郎に剣術の手ほどきをするが息子に「韋駄天の神」が宿り手に負えなくなる程強くなる。息子が道場破りを続けたことを懲らしめようと立ち合ったが敗北し昏倒し小兵衛に息子を打つように頼み死亡した。

　近くに住むおもよとの賭けに負けて約束の二十両を工面するために立会い料を取り立会う。三冬が大治郎を伴い立会いに来たが立ち合う前に披露した六尺余の長刀での抜刀術は大治郎や三冬は見抜けず立ち合わずに負けを悟り、小兵衛と立ち合うが相打ちになる程の名人。立会いで得た金でおもよは茶店を買い経営しながら平内を養うらしい。

　旅先で知り合った同名の坊主に騙りの術を習い悪者専門の騙りで生計を立てている。騙した相手に襲われるが小兵衛に助けられ江戸から離れることを条件に見逃される。

　おたよとただならぬ仲になった医者・山口幸庵により死の病にかかっていると思い込まされていた衰弱していたが真相を知った小兵衛に助けられた。

　山口が浪人の勘違いで斬り殺され全てを白状したと小兵衛に告げられて家を飛び出した。

　江戸で寺の改築資金を集めていたが情欲が強いところを小山田右京一味につけ込まれ金を全額盗まれたうえに抱いた女の借金を払えという偽の話を信じ虚脱して橋から飛び降りたが大治郎に助けられた。借金を返すため小兵衛が用立てた金子を持ち去り借金を返し彼女と抱き合ってると小山田一味に襲われる前に心臓の発作で死亡した。